中小银行揽储“内卷”压力待解 环球新视野

6月末将至,按照惯例,又到了银行“加码”揽储的日子。6月20日,北京商报记者注意到,趁着端午节假日之机,有不少中小银行开始预热高利率定期存款产品,开启送礼、返积分“花式”揽储模式。经历多次“降息”后,中小银行存款利率仍具备一定的价格优势,但受制于商誉、影响力、资本实力多重因素的影响,揽储难这一现象也仍在上演。

借“节日牌”花式揽储

季末将至,中小银行揽储大战硝烟再起。6月20日,北京商报记者梳理发现,借端午假期之机,有多地区银行推出了活动预告,抽奖、积分权益“花式”揽储可谓出尽奇招。


(相关资料图)

灵川农商行在端午节活动宣传海报上标注,“定期存款年化利率高达3.95%”,从该行展示的各项存款利率来看,1年期、2年期、3年期、5年期定期存款年化利率分别为2.2%、2.8%、3.45%、3.95%,以购买10万元存款为例,到期利息分别为2200元、5600元、10350元、19750元,活动中展示的利息比该行普通定期存款利息高出不少。

“端午节购买存款额外送粽子。”该行一网点客户经理介绍称,“端午节活动推出的定期存款利率高一些,但要求储户需要在同一网点办理存取款业务,不支持跨网点办理,这是活动期间的要求,1万元以上起存,我行的利率在同业内都是按照规定的最高上限上浮。”

尤溪成功村镇银行也在6月17日-30日推出了定期存款积分兑好礼活动,活动期间至该行办理定期存款,在原有积分的基础上新增部分每万元加送2个咸鸭蛋,以此叠加,单个客户上限100个,不足万元按万元算。

“我行定期存款利率1年期、2年期、3年期、5年期分别为2.25%、2.7%、3.3%、3.5%。”尤溪成功村镇银行一位客户经理介绍,“相对本地其他银行,我行的定期存款利率高一些,执行利率是根据人民银行规定的基准利率进行调整,我行今年年初已经下调过一次存款利率,后续是否会下调暂不清楚。”

凤台通商村镇银行体育场支行6月22日-24日活动期间凡在该支行办理定期存款1万元以上(含1万元)的客户均可享受双倍积分;凤台通商村镇银行毛集支行规定,6月22日端午节当天,凡在该支行办理定期存款的客户(存单金额在1万元以上,存期1年期以上),在积分换礼品的基础上还可以参加限时包粽子活动,限时5分钟,包多少带走多少,免费赠送。

融360数字科技研究院分析师刘银平在接受北京商报记者采访时表示,中小银行在网点覆盖面、客户数量、社会公信度等方面都不及大型银行,存款稳定性相对较差,负债来源相对单一,往往通过更有优势的利率来吸引储户。

难以完成的KPI指标

预热高利率产品、积分送礼……“花式”揽储不断折射了中小银行背后的揽储压力。

单从利率来看,中小银行仍较有竞争力,但为何揽储仍是“难上加难”?在这背后,离不开银行类型、地域、人脉等多因素的影响。谈及季末揽储,一位农商行业务部门人士倍感压力,他向北京商报记者直言,“目前营销存款难度很大,我们都是通过身边的亲戚朋友来找客户,然后通过打感情牌及优质的服务来留住客户”。

将视线拉至南方某地,客户经理晨晨(化名)用崩溃一词形容季末难以完成的考核。“同业的家人们该怎么办?月底拉存款的任务完成了吗?我还有700万元缺口,完不成太崩溃了。”

有钱先还房贷、有钱先买保险……如今,居民在存钱的态度上愈发谨慎。一位资深金融从业人士表示,由于内部竞争激烈,外部证券、保险等行业分流,大中小银行都面临着较大的内外部压力。目前市场上的投资者,主要追求的是资金流动性,也就是变现能力,证券和保险产品的多样化和丰富化,特别是流动性好的产品,在一定程度上对银行存款产品形成冲击。

上述资深金融从业人士指出,以城农商行为代表的中小银行,由于商誉、影响力、资本实力以及知名度等因素影响,本身就处于竞争弱势,所以只能通过提高利率来进行揽储,再以高息贷款的形式来实现利润。因此,城农商行的高存款利率会造成相对较高的资金成本,但能保持着稳定的息差水平。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华告诉北京商报记者,国有大行与中小银行存款利率方面存在差异,主要是部分中小银行在品牌、客户基础、经营风控能力、融资渠道等方面相对于国有大行存在差距,导致存款产品方面定价有所不同。中小银行负债压力相对大一些,融资渠道相对窄,同时,经济稳步复苏带动信贷需求,这就导致部分中小银行希望扩大负债,提升信贷投放力度,增加盈利。

只解燃眉之急

对城农商行、村镇银行来说,存款利率较高,也就意味着资金成本抬升。一位城商行业务部门人士坦言,关于资金成本过高,银行也会采取一些措施达到平衡,例如销售理财产品、抬高贷款产品利率、销售保险产品缓解压力。

这样的补救措施虽能解决燃眉之急,但从长远看,坐等客户上门存款的时代已经过去,未来中小银行应探索非价格竞争手段,带动存款规模增长。

正如刘银平所言,由于存款利率持续走低,各类银行都面临存款流失的风险,且居民理财意识逐渐增强,投资理财市场表现良好的话,会从存款中分流出部分资金,中小银行的揽储难度会变得更大。中小银行需要深耕区域市场,注重客群经营,提升服务质量,增强客户黏性,留住客户。

在周茂华看来,一般来说,中小银行的存款利率会高于大中型银行,在满足自律组织要求情况下,中小银行与大中型银行保持一定“存款利差”是正常的,但需要区分“高息揽储”行为。未来对于部分区域法人中小银行,需要充分发掘指数区位优势,深耕区域经济,在提升经营效率与风控能力同时,增强服务实体经济能力;积极推动零售业务和轻资本业务发展;同时,拓宽融资渠道,增强负债能力等。

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